Топ-10 мировых производителей полупроводников в 2024 году: Samsung первая, Nvidia третья!

Согласно последним прогнозным данным, опубликованным исследовательской фирмой Gartner, общий мировой доход от полупроводников в 2024 году составит 626 миллиардов долларов, что на 18,1% больше. Среди 10 крупнейших мировых производителей полупроводников в 2024 году Samsung, Intel и Nvidia занимают первые три места. В то же время Gartner ожидает, что благодаря спросу на ИИ общий мировой доход от полупроводников увеличится на 12,6% в годовом исчислении и достигнет 705 миллиардов долларов в 2025 году. Хотя этот прогноз ниже прогноза Future Horizons в 15 процентов, он выше оценки World Semiconductor Trade Organization в 11,2 процента и оценки Semiconductor Intelligence в 6 процентов. «Графические процессоры (Gpu) и процессоры ИИ, используемые в приложениях для центров обработки данных (серверы и карты-ускорители), являются ключевыми драйверами для индустрии микросхем в 2024 году», — сказал Джордж Броклхерст, вице-президент-аналитик Gartner. «Растущий спрос на искусственный интеллект и рабочие нагрузки Generative Artificial Intelligence (GenAI) привел к тому, что центры обработки данных стали вторым по величине рынком полупроводников после смартфонов в 2024 году. Доход от полупроводников для центров обработки данных составил 112 миллиардов долларов в 2024 году по сравнению с 64,8 миллиардами долларов в 2023 году». Если посмотреть на конкретные показатели поставщиков, то только восемь из 25 крупнейших поставщиков полупроводников по выручке в 2024 году испытали снижение выручки от полупроводников, в то время как 11 поставщиков достигли двузначного процентного роста. Среди 10 крупнейших производителей только выручка Infineon от полупроводников снизилась в годовом исчислении, а остальные достигли роста в годовом исчислении. ● Ожидается, что выручка Samsung Electronics от полупроводников в 2024 году составит 66,5 миллиарда долларов, что на 62,5% больше, чем годом ранее, в основном из-за роста спроса на микросхемы памяти и сильного восстановления цен, что успешно помогло Samsung Electronics вернуть себе первое место у Intel и увеличить отрыв от компании. Финансовый отчет Samsung Electronics также показывает, что в 2024 году подразделение Samsung Electronics DS, которое в основном занимается полупроводниковым бизнесом, включая память и производство пластин, получило годовой доход в размере 111,1 триллиона вон, что на 67% больше. Samsung также объяснила увеличение более высокими средними продажными ценами на DRAM и увеличением продаж HBM и DDR5 высокой плотности. Ее продукты HBM3E уже запущены в массовое производство и продаются в третьем квартале 2024 года, а в четвертом квартале 2024 года HBM3E поставлялась нескольким поставщикам GPU и поставщикам центров обработки данных, и продажи превысили HBM3. Продажи HBM за весь четвертый квартал выросли на 190% по сравнению с предыдущим кварталом, но это все равно было ниже, чем ожидалось ранее. «16-слойный HBM3E находится на этапе поставки образцов клиентам, а шестое поколение HBM4, как ожидается, будет запущено в массовое производство во второй половине 2025 года», — заявил представитель Samsung. Ожидается, что выручка Intel от полупроводников в 2024 году составит 49,189 миллиарда долларов, что всего на 0,1% больше, чем годом ранее, что ставит ее на второе место в мире. Хотя рынок ПК с ИИ и его чипсет Core Ultra, похоже, демонстрируют приличный рост, его продукты-ускорители ИИ и общий бизнес x86 идут не очень хорошо. Последний отчет о прибылях и убытках Intel показывает, что ее общий доход в 2024 финансовом году составил 53,1 миллиарда долларов, что на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. После начала финансового кризиса Intel в сентябре 2024 года Intel объявила, что сократит свою глобальную рабочую силу на 15%, сократит капитальные затраты (на 10 миллиардов долларов капитальных затрат к 2025 году) и приостановит строительство заводов в Германии и Польше. Хотя показатели Intel улучшились в следующих двух кварталах, они все еще не оптимистичны. Если посмотреть на показатели за весь 2024 год по сегментам, то выручка ее группы клиентских вычислений выросла всего на 3,5% в годовом исчислении до 30,29 миллиарда долларов, а выручка группы центров обработки данных и искусственного интеллекта (ИИ) выросла всего на 1,4% в годовом исчислении до 12,817 миллиарда долларов. Напротив, Nvidia, AMD и другие производители микросхем извлекли выгоду из роста спроса на ИИ, и их выручка от бизнеса ИИ имеет высокий двузначный процентный рост. Выручка Nvidia от полупроводников в 2024 году выросла на 84% в годовом исчислении до 46 миллиардов долларов. Благодаря высокому спросу на свои микросхемы ИИ она поднялась на два места в рейтинге, заняв третье место в мире. Согласно ранее объявленным финансовым результатам Nvidia за третий квартал 2025 финансового года, закончившийся 27 октября 2024 года, выручка за квартал достигла 35,1 миллиарда долларов, что на 94% больше, чем годом ранее, и на 17% больше, чем в предыдущем квартале. За четвертый квартал Nvidia ожидает выручку в размере 37,5 миллиарда долларов, плюс-минус 2 процента, что на 70 процентов больше, чем в третьем квартале. Ожидается, что выручка SK Hynix от полупроводников в 2024 году достигнет 42,824 миллиарда долларов, что на 86% больше, чем годом ранее, и ее рейтинг также поднялся на два места до четвертого в мире. Рост SK Hynix был в основном обусловлен сильным ростом ее бизнеса High bandwidth (HBM). Последний финансовый отчет SK Hynix показывает, что ее выручка в 2024 году составила 66,1930 триллиона вон, что на 102% больше, чем годом ранее, что является новым максимумом выручки за последний год, а ее операционная прибыль превысила показатели сверхпроцветающего рынка микросхем памяти в 2018 году. SK Hynix также объявила, что достигла своих самых высоких годовых показателей благодаря лидирующей в отрасли технологической мощи HBM и прибыльной деловой деятельности на фоне высокого спроса на полупроводниковую память для ИИ. Среди них HBM, которая показала тенденцию к высокому росту в четвертом квартале 2024 года, составила более 40% от всех продаж DRAM (30% в третьем квартале), а продажи твердотельных накопителей корпоративного класса (eSSD) продолжали расти. Компания создала стабильное финансовое положение, основанное на прибыльных операциях, основанных на конкурентоспособности дифференцированных продуктов, тем самым продолжая поддерживать тенденцию улучшения показателей. Выручка Qualcomm от полупроводников в 2024 году составила 32,358 миллиарда долларов, что на 10,7% больше, чем годом ранее, и она опустилась на два места до пятого. Хотя рост выручки Qualcomm намного ниже, чем у Samsung, Nvidia, SK Hynix и других ведущих производителей, но благодаря помощи ее мобильной платформы Snapdragon 8 extreme, рост ее выручки все еще лучше, чем рост рынка смартфонов (данные исследовательского агентства Canalys показывают, что мировой рынок смартфонов в 2024 году сильно восстановился, поставки достигли 1,22 миллиарда единиц, рост в годовом исчислении составил 7%). Однако энергоемкая платформа Qualcomm Snapdragon X series для рынка ПК не увенчалась успехом, данные показывают, что ПК Qualcomm Snapdragon X series было отгружено всего 720 000 единиц в третьем квартале, с долей рынка всего 0,8%. Согласно финансовому отчету Qualcomm за 2024 финансовый год, который закончился 29 сентября 2024 года, выручка Qualcomm за финансовый год составила 38,962 миллиарда долларов, что на 9% больше, чем 35,82 миллиарда долларов в предыдущем финансовом году. С точки зрения источников дохода, 46% пришлось на клиентов, базирующихся в Китае. Благодаря мобильной платформе Snapdragon 8 Extreme, Qualcomm ожидает, что выручка за первый квартал 2025 финансового года (эквивалентно четвертому кварталу календарного 2024 года) составит от 10,5 до 11,3 миллиарда долларов, со средней величиной 10,9 миллиарда долларов, что выше средней оценки рыночных аналитиков в 10,54 миллиарда долларов. Ожидается, что выручка Micron от полупроводников в 2024 году составит 27,843 миллиарда долларов, что на 72,7% больше, чем годом ранее, и она поднимется на шесть мест до шестого. Рост выручки и рейтинга Micron также в основном обусловлен высоким спросом на HBM на рынке ИИ. Согласно финансовому отчету Micron за 2024 финансовый год, который закончился 29 августа 2024 года, ее выручка за 2024 финансовый год достигла 25,111 миллиарда долларов, что на 61,59% больше, чем годом ранее. Micron отметила, что, являясь одним из продуктов Micron с самой высокой маржой, ее выручка от HBM для обработки данных ИИ сохранила сильный рост. Ее бизнес центров обработки данных, где находится HBM, достиг рекордной годовой выручки в 2024 финансовом году и значительно вырастет в 2025 финансовом году. В этом году и в следующем году производственные мощности Micron HBM были распроданы, и в течение этого периода Micron также согласовала цены заказов HBM на этот год и следующий год с клиентами. Последующий отчет о прибылях и убытках Micron за первый квартал 2025 финансового года (по состоянию на 28 ноября 2024 года) показал, что выручка за финансовый квартал составила 8,709 миллиарда долларов, что близко к средней ожидаемой аналитиками величине в 8,71 миллиарда долларов, что на 84,1% больше, чем годом ранее, и на 12,4% больше, чем в предыдущем квартале, что является рекордно высоким показателем. Хотя результаты первого квартала действительно были отягощены избытком запасов DRAM на конечных рынках, таких как смартфоны и ПК, они были компенсированы 400-кратным взрывом в бизнесе центров обработки данных, обусловленным спросом на DRAM для облачных серверов и ростом выручки от HBM. Хотя на рынке HBM в настоящее время доминирует SK Hynix, в этом году HBM3E Micron вошла в чип искусственного интеллекта Nvidia H200 и недавно разработанную самую мощную систему Blackwell, что значительно стимулирует рост выручки Micron от HBM. Генеральный директор Micron ранее предсказывал, что мировой размер рынка микросхем HBM увеличится примерно до 25 миллиардов долларов в 2025 году, что значительно выше 4 миллиардов долларов в 2023 году, что также подтолкнет размер рынка микросхем памяти к скачку до 204 миллиардов долларов в 2025 году. В ходе телефонной конференции по итогам первого квартала генеральный директор Micron увеличил размер рынка HBM до 30 миллиардов долларов в 2025 году. Ожидается, что выручка Broadcom от полупроводников в 2024 году составит 27,841 миллиарда долларов, что на 7,9% больше, чем годом ранее, но она опустится на три места до седьмого. Выручка Broadcom за 2024 финансовый год, который закончился 3 ноября 2024 года, составила примерно 51,6 миллиарда долларов, что на 44% больше, чем годом ранее, и является рекордным показателем. Но этот рост выручки в основном был обусловлен приобретением VMware, которое объединило доходы двух компаний. Хок Тан, президент и генеральный директор Broadcom, также пояснил: «Выручка Broadcom за 2024 финансовый год выросла на 44% в годовом исчислении до рекордных 51,6 миллиарда долларов, поскольку выручка от инфраструктурного программного обеспечения выросла до 21,5 миллиарда долларов». «Однако, благодаря спросу ИИ на заказные микросхемы, выручка Broadcom от полупроводников также достигла рекордных 30,1 миллиарда долларов в 2024 финансовом году, включая 12,2 миллиарда долларов выручки от ИИ, что на 220% больше, чем годом ранее, благодаря нашему ведущему портфелю ИИ XPU и Ethernet-сетей». Ожидается, что выручка AMD от полупроводников в 2024 году составит 23,948 миллиарда долларов, что на 7,4% больше, чем годом ранее, и она опустится на одно место до восьмого. Согласно финансовому отчету AMD за 2024 финансовый год, опубликованному 4 февраля 2025 года по местному времени, выручка за финансовый год достигла рекордных 25,8 миллиарда долларов, что на 14% больше. Благодаря высокому спросу на рынке ИИ, выручка подразделения центров обработки данных AMD достигла нового максимума в 12,6 миллиарда долларов в 2024 году, что на 94% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, выручка ее сегмента клиентских чипов для ПК в 2024 году также достигла нового максимума в 2,3 миллиарда долларов, что на 58% больше, чем годом ранее. Но подразделение игр зафиксировало падение выручки на 58% до 2,6 миллиарда долларов из-за снижения выручки от полузаказных продуктов. Выручка сегмента встроенных систем в 2024 году также упала на 33% в годовом исчислении до 3,6 миллиарда долларов, в основном из-за нормализации уровней запасов, поскольку клиенты очищают запасы. Ожидается, что выручка Apple от полупроводников в 2024 году составит 18,88 миллиарда долларов, что на 4,6% больше, чем годом ранее, и она поднимется на 1 место до девятого. Финансовые результаты Apple за 2024 финансовый год, который закончился 28 сентября, показали, что ее выручка за финансовый год увеличилась всего на 2% до 391 миллиарда долларов из-за замедления спроса на рынках смартфонов и ПК. Последний финансовый отчет за первый квартал 2025 финансового года (четвертый квартал 2024 года) показывает, что выручка Apple за квартал увеличилась на 4% в годовом исчислении до 124,3 миллиарда долларов, что является рекордно высоким показателем и лучше, чем ожидания аналитиков в 124,1 миллиарда долларов. Выручка от ее основного бизнеса iPhone снизилась на 0,9% в годовом исчислении, но она все равно принесла 69,138 миллиарда долларов. Выручка от Mac выросла на 15,5% до 8,987 миллиарда долларов. Выручка от iPad также выросла на 15,2% в годовом исчислении до 8,088 миллиарда долларов. В настоящее время линейка продуктов Apple iPhone/Mac/iPad в основном использует собственные процессоры. ● Ожидается, что выручка Infineon от полупроводников в 2024 году составит 16,01 миллиарда долларов, что на 6% меньше, чем годом ранее, и она опустится на одно место до 10-го. Согласно финансовым результатам Infineon за 2024 финансовый год по состоянию на конец сентября 2024 года, выручка Infineon за финансовый год снизилась на 8% до 14,955 миллиарда евро, что на 8% меньше, чем годом ранее. Генеральный директор Infineon Йохен Ханебек также заявил в то время: «В настоящее время, за исключением искусственного интеллекта, наши конечные рынки практически не имеют драйверов роста, и цикличное восстановление задерживается». В результате мы готовимся к более низкой траектории бизнеса в 2025 году». Однако финансовый отчет Infineon за первый квартал 2025 финансового года, закончившийся 31 декабря 2024 года, объявленный 4 февраля 2025 года по местному времени, показал, что выручка за финансовый квартал составила 3,424 миллиарда евро, что на 13% меньше, чем годом ранее. Это было в основном связано с более слабым спросом в четырех сегментах: Automotive (ATV), Green Industrial Power (GIP), Power and Sensor Systems (PSS) и Connected Security Systems (CSS). Однако общие результаты все же были лучше ожиданий рынка, и в результате Infineon пересмотрела свою выручку за 2025 финансовый год с «незначительно сниженной» до «стабильной или незначительно увеличенной» на данный момент. HBM стала двигателем роста ведущих производителей памяти и составит 19,2% от общей выручки DRAM в 2025 году, данные Gartner также показывают, что в 2024 году мировая выручка от микросхем памяти выросла на 71,8% в годовом исчислении, в результате чего доля микросхем памяти в общих продажах полупроводников увеличилась до 25,2%. Напротив, в 2024 году выручка от полупроводников за пределами хранилища выросла всего на 6,9% в годовом исчислении, из которых выручка от DRAM выросла на 75,4% в 2024 году, а выручка от NAND выросла на 75,7% в годовом исчислении. Рост выручки от HBM внес значительный вклад в выручку поставщиков DRAM. В 2024 году выручка от HBM составит 13,6% от общей выручки DRAM. Ожидается, что к 2025 году она увеличится до 19,2%. По словам Броклхерста, «Память и полупроводники ИИ будут стимулировать рост в краткосрочной перспективе, при этом ожидается, что доля HBM в выручке от DRAM увеличится, достигнув 19,2% к 2025 году». Ожидается, что выручка от HBM вырастет на 66,3 процента до 19,8 миллиарда долларов к 2025 году.